V dobe, ktorá zodpovedá nášmu siedmemu storočí po Kristovi, je rímske impérium stále veľkolepým štátnym útvarom, pevne podopretým dvoma mocnými piliermi - armádou a rímskymi Taumaturgos. Cisár Západnej ríše Augustus Galen Atreus sa práve chystá vytiahnuť na pomoc cisárovi Východnej ríše Augustu Herakliou v obliehanej Konštantínopole a preniesť vojnu na samý prah Perzie, ríše Šáhinšáha. Proti sebe stanú konvenčné armády aj oddiely kúzelníkov, prepukne boj s ostrým mečom i temnú nekromantické mágiou.
Detailne vykreslená alternatívnej histórie a vojenská stratégia je súčasťou nebezpečného sveta v ktorom sa splietajú strhujúci osudy štyroch hrdinov. Dwyrin MacDonald, mladý Hiberian, študent školy kúzelníkov v Hornom Egypte až do doby, než je kvôli politickým záujmom takmer bez výcviku odvedený ako regrút k légiám. Keď jeho učiteľ, egyptský kúzelník Ahmet, zistí, aká krivda bola na Dwyrinovi spáchaná, rozhoduje sa vyraziť za mladíkom, aby mu pomohol. Ich cesty sa však rozchádzajú a Ahmet končí v službách Zenobio, kráľovnej Palmyri. Thyatis Julia Clodia, mladá Římanka s hodnosťou centúriona, dokonale vycvičená svoju patrónkou vo vojnovom umení. S malým oddielom bojovníkov je vyslaná do perzského tyla, aby podporila nepokoje v obsadených mestách a pripravila jednoduchú cestu Galenovým légiám.

Lekár a kúzelník Maxian Atreus, Galenův mladší brat je počas cisárovej neprítomnosti poverený dohľadom nad spravodajskými aktivitami Thyatiny patrónky, ale čoskoro odhaľuje kliatbu, ležiace na hlavnom meste impéria, ktorá musí byť zlomená, ak chce Rím v tejto vojne zvíťaziť.