Atlanta by bola príjemným miestom k životu, len keby nebolo mágie …

Keď mágia pohltí svet, objavujú sa monštrá a odpadnutí mágovia spriadajú svoje kúzla, zatiaľ čo sa pištole zasekávajú a autá odmietajú štartovať. Ale potom sa technológia znova prihlási o slovo a mágie ustúpi rovnako nevypočítateľne, ako sa predtým objavila. Len po nej zostanú najrôznejšie druhy paranormálnych problémov.
Kate Daniels, žoldáckej, ktoré sa smola lepí na päty a do vrecka má hlboko, sa živí odstraňovaním práve takýchto magických ťažkostí. Ale keď je zavraždený jej opatrovník, honba za spravodlivosťou ju vtiahne do mocenských bojov medzi dvoma najsilnejšími frakciami magických bytostí v Atlante. Medzi Pánmi mŕtvych, Nekromant ovládajúcimi upírov, a svorka, vojenského klan kožoměnců. Tieto dve strany sa vzájomne obviňujú zo série nezvyklých vrážd - a smrť Katina opatrovníka by s tou záhadou mohla byť spojená. Obe organizácie na Kate vytrvalo tlačia, aby prípad vyriešila a ona si začína uvedomovať, že si odhryzla väčšie sústo, než dokáže zvládnuť …