V troskách mesta Kuan Hador to páchne temnú záhadou. Troskám sa vyhýbajú lúpežníci aj kupci. Sú domovom desivých tvorov a povestí, z ktorých tuhne krv v žilách - príbehov z časov už dávno minulých, kedy bola Kuan Hador hlavným mestom rozsiahlej ríše, ktorej vládli neľútostní čarodejníci. Títo mágovia dokázali spájať zvieratá a ľudí do nečistých zkříženců - peších vojakov hrozného vojská démonov.

Keď však sily ľudí zvíťazili, čarodejníci a ich pololidští otroci unikli kúzelnými vrátkami … len aby uviazli v inom svete. Brána sa za nimi zavrela, uzamkol ju kúzlo natoľko silné, že ho nemožno zlomiť. Aspoň tak hovorí báje.

Ale v srdci každej povesti je zrnko pravdy, a pravda môže zabíjať. Zvlášť keď prichádza v podobe slintající beštií s neukojitelným hladom po smrti a ničenia. Ubehli tisíce rokov a väzniciach kúzlo začína slabnúť. Čarodejníci a ich hnusní posluhovači budú čoskoro voľní, aby sa mohli strašne pomstiť všetkému živému.

Tentokrát na nich ale nečaká žiadne vojsko - len ošúchaný skupina podivných hrdinov: Kisumu, rádžníjský šermiar; Jiu jiu Lieng, pokorný kopáč priekop a jám, snívajúci o sláve; Taliani, bojovníčky rovnako ohnivá, ako krásna. V ich čele je Šerý vlk, záhadná postava, už ľudia nenávidia a závidia jej ohromné ​​bohatstvo. Muž s krvavou minulosťou, ktorý zabíjal nielen pre zásady, ale aj pre peniaze. Osudový muž, ktorého po celej Drenaji poznajú ako Tuláka Zabíječ.