Krátko potom, čo Gornská hegemónia odhalí svoje spojenectvo s novým protivníkom Federácie - koalíciou galaktických mocností známu ako Typhonský pakt - je postihnutá ekologickou katastrofou, ktorá zničí planetárny liaheň jej bojovníckej kasty. Gorni našťastie študujú pozostatky starobylé, avšak mocné technológie "rýchle terraformace", ktorú po sebe zanechala dávno stratená civilizácie.
Toto zariadenie, ak ich budú schopní ovládnuť, by dokázalo obnoviť ich krehký biologický a sociálny status quo. Avšak keď sa gornský bojovník rozhodne použiť cudzí technológiu k premene planéty Hranrar v novú liaheň bojovníckej kasty a ohrozí tak životy miestnych obyvateľov, priláka nechcenú pozornosť šialeného gornského bojovníka odhodlaného zabezpečiť vojenskej kaste trvalú nadvládu. Medzitým sa po mimozemskej technológii vydáva pátrať aj hviezdna loď Titan. Federácie dúfa, že by jej zariadenie mohlo pomôcť zaceliť rany, ktoré utrpela počas nedávnej borgské invázie.
Kapitán Riker tak hľadá rovnováhu medzi blahom vlastné posádky, osudom obyvateľov Hranraru a zodpovednosťou Základné smernicu. S flotilou Typhonského paktu v pätách musí nielen zastaviť gornské bojovníkmi, ale rozlúštiť aj tajomstvo dávneho terraformačního zariadení. Zo všetkých členov posádky Titanu však iba komandér Tuvok skutočne chápe, ako podobná technológia meniace povrchy planét môže byť nebezpečná, hoci k jej použitiu vedú tie najlepšie zámery …